网上路演嘉宾介绍：

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事长、总经理---柴震先生 在回答网上投资者提问

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、副总经理---庞先伟先生 在回答网上投资者提问

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监---吴春生先生 在回答网上投资者提问

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会秘书---何章勇先生 在回答网上投资者提问

安信证券股份有限公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人---
李栋一女士 在回答网上投资者提问

安信证券股份有限公司 投资银行部业务总监、保荐代表人---
孙文乐先生 在回答网上投资者提问

瑞鹄模具首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问报告期内，公司董事、监事、高级管理人员是否发生重大变化?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况均在招股书中做了详尽披露，且变动系正常变动，公司核心管理层一直保持稳定。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司董事会运行情况?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!自股份公司设立以来，董事会按照法律、法规、本公司公司章程以及《董事会议事规则》等相关规定，规范运行。截至招股说明书签署日，公司共召开了41次董事会。谢谢!

　　问 投资者：公司的财务是否独立?财务管理制度是否完善?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系及规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立进行财务决策，不存在公司股东支配公司资金使用或占用公司资金的情况。公司财务人员均专职在公司任职，未在控股股东及其控制的其他企业兼职。公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，瑞鹄模具上市发行的市盈率水平是按什么标准测算出来的。

　　答 安信证券 投资银行部 业务总监、保荐代表人孙文乐：您好!公司上市发行的市盈率是按照监管部门的要求，经过询价，根据最终在询价基础上确定的价格测算出来的。谢谢!

　　问 投资者：公司应收账款情况如何?

　　答 瑞鹄模具 董事、常务副总经理、财务总监吴春生：您好!公司给予客户的信用期一般为1-3个月，账龄1年以上的应收账款主要为质保金，一般在终验收结束后1-2年质保期满后收回。公司应收账款账龄大多为一年以内，账龄较短，无法收回风险较小。报告期各期末，账龄在1年以内的应收账款比例分别为79.98%、88.32%和85.07%，呈上升趋势。整体而言，公司客户主要为汽车行业内知名的整车厂，应收账款无法收回的风险较小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事会对募集资金投资项目的可行性有何看法?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!本次公开发行募集资金投资项目已经过公司董事会审慎分析和论证。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略，有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力;本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，具备较好的实施可行性。谢谢!

　　问 投资者：请问你们自己如何看待网上路演?对网上路演是否持有严谨认真的态度?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!我们认为网上路演是一次和投资者近距离交流的宝贵机会，网上路演是公司连接投资者的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。谢谢!

　　问 投资者：请简述贵司董事变动的情况?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!2015年11月30日，公司召开的创立大会选举柴震、吴春生、庞先伟、李立忠和程锦五人为董事，组成公司第一届董事会。2018年11月9日，公司召开的2018年第五次临时股东大会选举柴震、李立忠、程锦、吴春生、庞先伟、罗海宝、柳玉起、陈迎志和王慧霞九人为董事，组成股份公司第二届董事会，其中，柳玉起、陈迎志和王慧霞为独立董事。2018年12月，原独立董事柳玉起因个人原因辞去独立董事职务。2018年12月29日，公司召开的2018年第八次临时股东大会选举张大林为独立董事。谢谢!

　　问 投资者：公司是否对减持新规有了解，是否对公司大股东有影响?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司将严格按照减持规则要求进行好信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行的股票类型是什么?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司本次发行的股票是人民币普通股(A股)。谢谢!

　　问 投资者：请问你们如何看待与媒体之间的关系?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!我们将以诚信为基础，坦诚对待各个媒体。上市后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢!

　　问 投资者：请问如果公司未来股价因某种原因大幅下跌，公司会采取哪些措施来稳定股价?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司稳定股价的措施包括(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东增持股份;(3)公司董事、高级管理人员增持股份。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量?

　　答 安信证券 投资银行部 业务总监、保荐代表人孙文乐：您好!我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，安信证券作为保荐机构，建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。谢谢!

　　问 投资者：公司的治理结构是否完善?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!公司依照法律法规和《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，并根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。上述机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司拥有独立的生产经营场所和管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。谢谢!

　　问 投资者：保荐人如何看待网上路演。

　　答 安信证券 投资银行部 业务总监、保荐代表人孙文乐：您好!网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以跨越地域的局限向投资者充分介绍公司情况，起到解疑释惑的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司股票二级市场的表现是由市场来决定的，瑞鹄模具将竭尽所能做好本职工作，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强有力的支撑。我们希望所有的股东都能因此获益。谢谢

　　问 投资者：公司是否有境外资产呢?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司未拥有境外资产。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动，对所有股东一视同仁。谢谢!

　　问 投资者：公司所处哪个行业?

　　答 瑞鹄模具 董事、副总经理庞先伟：您好!根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于“C35专用设备制造业”。根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司的汽车冲压模具及检具业务属于“C35专用设备制造业”之“C3525模具制造”;汽车焊装自动化生产线业务属于“C35专用设备制造业”之“C3599其他专用设备制造”。谢谢!

　　问 投资者：本次发行以后，公司将会募集大量资金，你们能确保资金都做到“钱尽其用”吗?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!我们建立了相关机制来管理本次募集资金，也会充分的按照计划将每一分钱花到实处，为企业未来长期发展注入源源不断的动力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是什么时候成立的?注册资本是多少?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!本公司成立于2002年3月15日(2016年1月9日整体变更设立股份有限公司)，注册资本为13,770万元。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司会通过电话、邮件、投资者问答平台等多种方式，充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司的实际控制人?

　　答 瑞鹄模具 董事会秘书何章勇：您好!公司董事长兼总经理柴震先生为公司的实际控制人，其个人情况已在招股说明书中进行了介绍，请查阅。基本情况如下：柴震，男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历，高级工程师，现任安徽省模具行业协会副理事长，从事汽车制造专用设备行业30年，在公司及前身任职15年。1990年5月至1997年3月，任长春一汽车身厂工艺工程师;1997年3月至2005年9月，历任奇瑞汽车工程师、车间主任、轿车一厂厂长、规划设计院院长助理;2005年9月至2006年12月，任安徽福臻常务副总经理;2006年12月至2015年11月，任瑞鹄有限总经理;2014年12月至2015年11月任瑞鹄有限董事长;2015年11月至今，任公司董事长兼总经理。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司发行前滚存利润的分配安排是什么?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!经公司2018年第六次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照持股比例共享。谢谢!

　　问 投资者：请问公司具体质量控制措施有哪些?

　　答 瑞鹄模具 董事、副总经理庞先伟：您好!公司高度重视质量控制工作，建立了符合行业和公司发展的质量管理体系全套规范性文件，对业务全流程进行严格质量管控，具体质量控制措施如下： (1)公司设立了质保部，负责制定公司KPI质量指标，并将质量指标进行分解，建立目标责任制，分块管理。质量目标在公司内采用质保部进行监控评估、各部门分别主控的方式进行管理。各质量指标主控部门负责指标的细化、分解和提升工作，将影响指标的问题100%分解到责任人。 (2)质保部相关人员在日常的经营生产中常驻相关部门，对质量问题进行全面跟踪评估，在物料进厂检验、制造加工、调试、验收、出库发货、售后质量异常记录等各个环节均按照《产品监视与测量控制程序》等内部管理制度执行，建立了完善的质量控制体系; (3)公司建立了质量信息管理平台，按照指标管理结构分层完善各部门质量信息平台，包括信息建模、收集分析、追溯归档流程。确保每日的质量问题当日落实到具体责任人，并要求责任部门拿出预防措施，在部门内进行宣传，拒绝类似质量问题再次发生; (4)公司在狠抓产品质量的同时，注重质量文化建设，发挥宣传教育辅助工具的作用，包括看板宣传和定期组织召开质量例会等方式，旨在统一公司上下思路，以宣传带动员工自觉行动，齐心协力进行“全面质量管理”的效能。谢谢!

　　问 投资者：对于新上市的公司，如何在资本市场中立足将会是公司面对的第一个难题，请问公司是否准备好去应对资本市场的冲击?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!经营好企业是我们的首要任务，我们将以良好的业绩来面对资本市场。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有多少子公司?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!目前公司共拥有4家子公司，其中1家全资子公司芜湖瑞鹄检具科技有限公司，3家控股子公司安徽瑞祥工业有限公司、富士瑞鹄技研(芜湖)有限公司和芜湖瑞鹄浩博模具有限公司及其马鞍山分公司。谢谢!

　　问 投资者：个别公司上市融资后业绩大幅下滑，你们会出现类似问题吗?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!我们会努力做好公司的各项工作，争取以优秀的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：瑞鹄马上就要挂牌上市了，您认为股价能有多少个涨停板?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!二级市场价格受多种因素影响，由市场决定，任何个人无法对此做出判断，但我本人对于公司的未来发展充满信心。公司希望有更多投资者关注和参与公司的发展，公司也将以优异的业绩回报股东的支持与厚爱。谢谢!

　　问 投资者：截止到目前公司都获得了哪些研发成果?

　　答 瑞鹄模具 董事、副总经理庞先伟：您好!公司深耕汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域，坚持以技术为先，一贯重视科技创新，拥有独立的研发体系，并自主培养研发人员，自成立至今已形成了具有较强竞争力的多项专有技术。截至2019年末，公司合计拥有专利142项，其中发明专利48项。谢谢!

　　问 投资者：请问瑞鹄有投资收益吗，有的话是多少呢?

　　答 瑞鹄模具 董事、常务副总经理、财务总监吴春生：您好!2017至2019年度，公司投资收益分别为2,710.63万元、1,763.42万元、1,800.88万元，公司的投资收益主要为对参股公司的投资收益和分红。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的机构独立情况?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司拥有独立的生产经营场所及管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情况。公司依据《公司法》的要求，已经建立了以股东大会为最高权力机构、以董事会为决策机构、以监事会为监督机构、以经营管理层为执行机构的组织架构体系，保证了公司的独立运营。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司外包产品的情况。

　　答 瑞鹄模具 董事、常务副总经理、财务总监吴春生：您好!报告期内，由于公司订单饱满、自身产能不足，为满足更多客户的订单需求，公司根据自身产能利用情况和订单交期要求，将部分模具订单委托成飞瑞鹄、河北兴林车身制造集团有限公司、江苏振世达汽车模具有限公司、SHINYOUNG CO.,LTD.等公司进行生产。谢谢!

　　问 投资者：请问您在保荐过程中，对该企业管理团队的印象如何?

　　答 安信证券 投资银行部 业务总监、保荐代表人孙文乐：您好!公司具有一支稳定的管理团队，核心管理层均在行业内具有资深的技术研发、市场营销、客户服务、生产管理经验，请投资者关注招股说明书对管理层的披露，相信在公司管理层的带领下，借助发行上市带来的资本和品牌优势，公司将进入一个更加快速的发展轨道。谢谢!

　　问 投资者：请问公司能够成功上市，主要因素是什么?

　　答 安信证券 投资银行部 业务总监、保荐代表人孙文乐：您好!公司凭借市场的优势、良好的市场信誉和品牌、充足的技术储备及专业化的服务、完善的法人治理结构、较强的业务及技术优势、优秀团结高效的经营班底、管理团队和职工队伍以及坚持不懈的努力，并具备了持续盈利能力等都是公司此次成功上市的关键。谢谢!

　　问 投资者：公司主要产品有哪些构成?

　　答 瑞鹄模具 董事、副总经理庞先伟：您好!公司主要产品有冲压模具(覆盖件模具、高强板模具)及检具、焊装自动化生产线。谢谢!

　　问 投资者：请问公司品牌优势及客户资源优势如何?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!公司成立十几年以来，凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。公司客户包括东风汽车、广汽集团、奇瑞汽车、北汽集团、长城汽车、吉利汽车、上汽大通、五征集团等国内主流自主品牌，捷豹路虎、广汽菲克、广汽本田、一汽大众、上汽大众、江铃福特等合资品牌，以及福特、雷诺、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、保时捷、奥迪等国际品牌。公司还被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度。谢谢!

　　问 投资者：公司拥有多少研发人员?

　　答 瑞鹄模具 董事、副总经理庞先伟：您好!2019年末，公司拥有技术研发人员合计307名，占比20.36%。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为拟上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 安信证券 投资银行部 执行总经理 保荐代表人李栋一：您好!在整个保荐过程中，保荐机构及律师、会计师按照相关法规要求，对企业进行了全面的尽职调查，确保其运作规范，符合中小板上市的一系列规范性要求。在全面详实的尽职调查基础上，确保招股书言必有据，根据国家监管部门基本的法规要求和保荐机构应有的职业准则，把好推介企业质量关。谢谢!

　　问 投资者：瑞鹄模具的申购价格是多少?

　　答 安信证券 投资银行部 业务总监、保荐代表人孙文乐：您好!本次瑞鹄模具申购价格为12.48元/股，谢谢!

　　问 投资者：与同行业可比上市公司的应收账款周转率对比情况如何?

　　答 瑞鹄模具 董事、常务副总经理、财务总监吴春生：您好!公司建立了良好的应收账款回收控制制度，并得到有效执行，报告期内公司应收账款周转率高于同行业上市公司的平均水平。谢谢!

　　问 投资者：请问我要是去你们公司拜访，你们会欢迎吗?

　　答 瑞鹄模具 董事、副总经理庞先伟：您好!本公司会热情欢迎每一位投资者到公司拜访、考察。公司会用优异的业绩来回报广大投资者的信任。谢谢!

　　问 投资者：瑞鹄模具的发行市盈率是多少?

　　答 安信证券 投资银行部 执行总经理 保荐代表人李栋一：您好!本次瑞鹄模具的发行市盈率为20.67倍。谢谢!

　　问 投资者：本次首次公开发行的发行规模?

　　答 安信证券 投资银行部 业务总监、保荐代表人孙文乐：您好!本次发行4,590万股，发行数量占发行后总股本的比例为25%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的技术创新机制。

　　答 瑞鹄模具 董事、副总经理庞先伟：您好!经过多年发展，公司形成了一套行之有效、富有特色的技术创新机制，主要包括如下几个方面：(1)跟进行业最新发展动向;(2)建立技术合作机制，加强技术交流;(3)加强人才队伍建设;(4)提供资金保障。谢谢!

　　问 投资者：请问股票面值是多少?

　　答 瑞鹄模具 董事长、总经理柴震：您好!每股面值是人民币一元。谢谢