翰博高新材料(合肥)股份有限公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体。公司的主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品。
| 股票代码 | 833994 |
| 股票简称 | 翰博高新 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 48.47 |
| 发行市盈率 | 32.04 |
| 网上发行股数(股) | 4,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 10,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.9722 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.85 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-08 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-24 |
| 提交核准日期 | 2020-06-27 |
| 核准通过日期 | 2020-06-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-06 |
| 网上路演日期 | 2020-07-13 |
| 网上发行日期 | 2020-07-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-20 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 英文名称 | Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2013 年 12 月 26 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,905.00 |
| 法人代表 | 王照忠 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,916（截至 2019 年末） | 总经理 | 王照忠 |
| 董事会秘书 | 赵倩 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 | 办公地址 | 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 |
| 邮编 | 230011 | 电话 | 0551-64369688 |
| 传真 | 0551-65751228 | 公司网址 | http://www.hibr.com.cn/ |
| 电子邮件 | hibrzq@hibr.com.cn | 保荐代表人 | 韩勇、刘海彬 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张坚、周垚、邱君静 |
| 律师事务所 | 德恒上海律师事务所 | 经办律师 | 王贤安、李珍慧、洪小龙、戴伟 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体。公司的主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、手机、医疗显示器及工控显示器等终端产品。 | ||
| 主营业务 | 光电显示薄膜器件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目 | 29000 | |
| 2 | 背光源智能制造及相关配套设施建设项目 | 14600 | |
| 3 | 补充流动资金 | 16400 | |
| 投资金额总计 | 60000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王照忠 | 15589000 | 26.40 |
| 2 | 合肥合力投资管理有限公司 | 7262500 | 12.30 |
| 3 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 | 6112500 | 10.35 |
| 4 | 合肥协力投资合伙企业(有限合伙) | 4405000 | 7.46 |
| 5 | 湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业(有限合伙) | 3500000 | 5.93 |
| 6 | 湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 4.23 |
| 7 | 陈永正 | 2266500 | 3.84 |
| 8 | 王立静 | 1921000 | 3.25 |
| 9 | 杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙) | 1520000 | 2.57 |
| 10 | 杭州相兑道琺投资管理合伙企业(有限合伙) | 1500000 | 2.54 |
| 合计 | 46576500 | 78.87 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 瑞仪光电（6176.TW） | 瑞仪光电成立于 1995 年 7 月，是中国台湾地区一家专业从事背光显示模组研发、生产与销售的公司，其主要产品为中小尺寸背光显示模组，主要应用于手机、笔记本电脑、桌面显示器等终端产品，瑞仪光电股票已在台湾证券交易所挂牌买卖。 |
| 2 | 中光电（5371.TWO） | 瑞仪光电成立于 1995 年 7 月，是中国台湾地区一家专业从事背光显示模组研发、生产与销售的公司，其主要产品为中小尺寸背光显示模组，主要应用于手机、笔记本电脑、桌面显示器等终端产品，瑞仪光电股票已在台湾证券交易所挂牌买卖。 |
| 3 | 隆利科技（300752.SZ） | 隆利科技成立于 2007 年 8 月，是国内一家专业从事背光显示模组研发、生产与销售的公司，其产品主要应用于智能手机、平板电脑、数码相机等终端产品。隆利科技股票已在深圳证券交易所创业板上市。 |
| 4 | 宝明科技 | 宝明科技成立于 2006 年 8 月，专业从事 LED 背光源和电容式触摸屏（主要工序深加工）等新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售，产品应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。 |
| 5 | 伟时电子 | 伟时电子成立于 2003 年 9 月，主要从事背光显示模组、液晶显示模组等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东方 |
| 2 | 日本茶谷 |
| 3 | 群创光电 |
| 4 | 苏州璨鸿光电有限公司 |
| 5 | 深圳市兆纪光电有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 乐金电子 |
| 2 | 苏州天禄光科技股份有限公司 |
| 3 | 日东电工株式会社 |
| 4 | 东贝光电科技股份有限公司 |
| 5 | SITICO ELECTRONIC（H.K.）LTD |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,118,295,677.42 | 2,134,828,421.44 | 1,704,559,093.95 |
| 净资产(元) | 789,256,206.89 | 656,479,158.29 | 532,011,759.56 |
| 少数股东权益(元) | 106,714,091.55 | 99,242,378.43 | 52,428,402.89 |
| 营业收入(元) | 2,379,818,341.92 | 2,760,249,506.67 | 2,200,581,194.22 |
| 净利润(元) | 135,433,182.14 | 83,998,325.33 | 58,666,027.46 |
| 资本公积(元) | 284,926,690.07 | 281,954,444.75 | 281,408,496.95 |
| 未分配利润(元) | 330,189,020.52 | 208,395,494.95 | 133,057,386.25 |
| 基本每股收益(元) | 2.0625 | 1.2916 | 1.0667 |
| 稀释每股收益(元) | 2.0625 | 1.2916 | 1.0667 |
| 每股现金流(元) | 4.18 | 1.64 | -4.09 |
| 净资产收益率(%) | 19.69 | 14.72 | 19.14 |
