大连连城数控机器股份有限公司是技术领先的光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备供应商，为光伏及半导体行业客户提供高性能的单晶炉、线切设备、磨床、硅片处理设备和氩气回收装置等产品。经过多年的持续研发和创新，公司已经深入理解并掌握晶体硅生长设备及多线切割设备的关键技术和工艺。
| 股票代码 | 835368 |
| 股票简称 | 连城数控 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 37.89 |
| 发行市盈率 | 30.93 |
| 网上发行股数(股) | 4,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,200,000 |
| 总发行数量(股) | 15,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 1.1400 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.68 |
| 保荐人(主承销商) | 开源证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-29 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-30 |
| 提交核准日期 | 2020-07-01 |
| 核准挂牌日期 | 2020-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-06 |
| 网上路演日期 | 2020-07-13 |
| 网上发行日期 | 2020-07-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-20 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 大连连城数控机器股份有限公司 | 英文名称 | Dalian Linton NC Machine Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007 年 9 月 25 日 | 注册资本(人民币元) | 100,330,000 |
| 法人代表 | 李春安 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 679（截至2019年末） | 总经理 | 黎志欣 |
| 董事会秘书 | 王鸣 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3 | 办公地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3 |
| 邮编 | 116036 | 电话 | 0411-62638881 |
| 传真 | 0411-62638881 | 公司网址 | http://www.lintonmachine.com.cn |
| 电子邮件 | wangm@lintonmachine.com | 保荐代表人 | 史丰源、陈晖 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张克东、张世卓、王栋 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 岳永平、杨婧 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是技术领先的光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备供应商，为光伏及半导体行业客户提供高性能的单晶炉、线切设备、磨床、硅片处理设备和氩气回收装置等产品。经过多年的持续研发和创新，公司已经深入理解并掌握晶体硅生长设备及多线切割设备的关键技术和工艺，截至 2020 年 5 月末拥有 4 项发明专利和 38 项实用新型专利，在全国范围内树立起技术过硬、服务迅速的良好品牌形象。 | ||
| 主营业务 | 专用设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 单晶炉和切片机扩建项目 | 32816.36 | |
| 2 | 研发中心建设 | 6559.4 | |
| 投资金额总计 | 39375.76 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 沈阳汇智投资有限公司 | 35268396 | 35.1524 |
| 2 | 如东睿达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 11.9605 |
| 3 | 杭州红元企业管理合伙企业(有限合伙) | 8000000 | 7.9737 |
| 4 | 胡中祥 | 5516598 | 5.4985 |
| 5 | 李春安 | 5340819 | 5.3233 |
| 6 | 吴志斌 | 4741000 | 4.7254 |
| 7 | 赵能平 | 3389952 | 3.3788 |
| 8 | 北京富智阳光投资中心(有限合伙) | 3139952 | 3.1296 |
| 9 | 王斌 | 2636560 | 2.6279 |
| 10 | 王学卫 | 1793382 | 1.7875 |
| 合计 | 81826659 | 81.5576 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 单晶炉市场主要竞争对手 | 1 | 北方华创 | 北方华创科技集团股份有限公司是由北京七星华创电子股份有限公司和北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司战略重组而成，是目前国内集成电路高端工艺装备的领先企业。拥有半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四个业务模块，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。 |
| 2 | 晶盛机电 | 浙江晶盛机电股份有限公司成立于 2006 年，于 2012 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市，主营业务为单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、蓝宝石晶体炉、单晶硅棒切磨复合加工一体机、金刚线晶棒截断机、硅块单线截断机、生产车间的远程监控智能化信息化管理系统、LED 芯片自动检测、封装、贴片、包装以及灯具全自动生产线等装备的设计、制造、销售。 | |
| 切线设备市场主要竞争对手 | 1 | 上机数控 | 无锡上机数控股份有限公司创立于 2002 年，专注从事精密机床的研发、生产、销售，2018 年 12 月 28 日，公司成功在上海证券交易所挂牌上市。公司产品为高硬脆材料专用加工设备和通用数控外圆磨床系列产品。高硬脆材料专用加工设备分为太阳能光伏系列精密装备、蓝宝石材料专用加工装备系列和半导体材料专用加工装备系列。通用数控外圆磨床系列产品有：数控外圆磨床、轧辊磨床等系列产品。 |
| 2 | 高测股份 | 青岛高测科技股份有限公司成立于 2006 年 10 月，于 2015 年公司股票在全国股转系统挂牌。公司以应用于轮胎行业的轮胎成品测试装备及应用于光伏行业的高硬脆特性材料切割装备及切割耗材的研发、生产及销售为主营业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 2 | 华君电力（句容）有限公司 |
| 3 | 包头美科硅能源有限公司 |
| 4 | 新疆东方希望新能源有限公司 |
| 5 | ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州建刚机械制造有限公司 |
| 2 | 浙江臻强精密机械有限公司 |
| 3 | 西门子工厂自动化工程有限公司 |
| 4 | 大连久卉科技有限公司 |
| 5 | 昆山迈格诺科洁净材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,134,612,100.54 | 1,601,169,966.45 | 1,561,344,451.11 |
| 净资产(元) | 1,120,655,350.37 | 710,895,874.99 | 587,027,698.45 |
| 少数股东权益(元) | 1,861,226.35 | 14,285,399.51 | 8,763,029.99 |
| 营业收入(元) | 972,421,117.86 | 1,053,212,312.26 | 876,559,888.59 |
| 净利润(元) | 166,478,052.53 | 170,192,200.31 | 189,295,610.28 |
| 资本公积(元) | 337,651,862.66 | 67,651,862.66 | 54,841,862.66 |
| 未分配利润(元) | 624,920,001.77 | 503,853,628.33 | 404,362,797.54 |
| 基本每股收益(元) | 1.69 | 2.06 | 2.35 |
| 稀释每股收益(元) | 1.69 | 2.06 | 2.35 |
| 每股现金流(元) | -0.47 | 1.35 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 16.44 | 24.91 | 37.63 |
