北京中航泰达环保科技股份有限公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。
| 股票代码 | 836263 |
| 股票简称 | 中航泰达 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 6.89 |
| 发行市盈率 | 24.57 |
| 网上发行股数(股) | 17,495,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,495,000 |
| 总发行数量(股) | 34,990,000 |
| 网上获配比例(%) | 1.5244 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.41 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-14 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-07-01 |
| 提交核准日期 | 2020-07-01 |
| 核准通过日期 | 2020-07-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-06 |
| 网上路演日期 | 2020-07-13 |
| 网上发行日期 | 2020-07-14 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-20 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 英文名称 | BeijingZHTDEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,LTD. |
| 成立日期 | 2011 年 12 月 19 日 | 注册资本(人民币万元) | 10,497.00 |
| 法人代表 | 刘斌 | 证监会行业分类 | N77 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 457（截至 2019 年 12 月 31 日） | 总经理 | 刘斌 |
| 董事会秘书 | 唐宁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 | 办公地址 | 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 |
| 邮编 | 100070 | 电话 | 010-83650320 |
| 传真 | 010-83650320-8806 | 公司网址 | http://www.cnzhtd.com |
| 电子邮件 | zhtd@cnzhtd.com | 保荐代表人 | 包红星、李旭东 |
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孟宪民、杨闯 |
| 律师事务所 | 北京市中银律师事务所 | 经办律师 | 王庭、谈俊、吴学嘉 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。 | ||
| 主营业务 | 为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务,具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 环保装置平台化运营升级建设项目 | 15269.87 | |
| 2 | 补充流动资金 | 20000 | |
| 投资金额总计 | 35269.87 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘斌 | 42481000 | 40.47 |
| 2 | 陈士华 | 18000000 | 17.15 |
| 3 | 北京基联启迪投资管理有限公司 | 10067000 | 9.59 |
| 4 | 张岳 | 9150000 | 8.72 |
| 5 | 北京汇智聚英投资中心(有限合伙) | 6000000 | 5.72 |
| 6 | 烟台舒朗智能家居有限责任公司 | 3436000 | 3.27 |
| 7 | 北京莱福克体育文化有限公司 | 2938200 | 2.80 |
| 8 | 烟台舒朗投资控股有限公司 | 2098000 | 2.00 |
| 9 | 王涛 | 1966000 | 1.87 |
| 10 | 中泰证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1866400 | 1.78 |
| 合计 | 98002600 | 93.37 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 同兴环保 | 成立于 2006 年，是国内知名的非电行业烟气治理综合服务商，主要为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温 SCR 脱硝催化剂 |
| 2 | 龙净环保 | 成立于 1998 年，A 股主板上市公司，股票代码 600388，专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营，主营除尘、脱硫、脱硝、电控装置、物料输送等五大系列产 品 |
| 3 | 清新环境 | 成立于 2001 年，A 股中小企业板上市公司，股票代码 002573，是一家以工业污染治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综合性环境服务商 |
| 4 | 德创环保 | 成立于 2005 年，A 股主板上市公司，股票代码 603177，是国内烟气治理领域的综合服务商，主要产品及服务包括脱硫设备、脱硝催化剂、除尘设备及烟气治理工程服务 |
| 5 | 永清环保 | 成立于 2004 年，A 股创业板上市公司，股票代码 300187，是一家环保全产业链的综合服务企业，已形成集研发、咨询、设计、制造、工程总承包、营运、投融资为一体的完整的环保产业链 |
| 6 | 远达环保 | 成立于 1994 年，A 股主板上市公司，股票代码 600292，主要业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、除尘器设备制造及安装等业务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢金属制造有限责任公司 |
| 2 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
| 3 | 德龙钢铁有限公司 |
| 4 | 河钢乐亭钢铁有限公司 |
| 5 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
中国十九冶集团有限公司 中冶京诚工程技术有限公司 |
| 2 | 南通新宇钢结构有限公司 |
| 3 |
包头市矿盛商贸有限公司 包头市林泽新材料有限公司 |
| 4 | 南通成世重工发展有限公司 |
| 5 | 北京星宇新材科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 497,029,469.22 | 452,903,198.64 | 308,988,940.50 |
| 净资产(元) | 261,987,272.30 | 272,870,531.54 | 233,928,393.73 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 463,707,850.18 | 434,725,871.79 | 155,123,738.79 |
| 净利润(元) | 29,115,559.21 | 38,942,137.81 | 9,129,342.60 |
| 资本公积(元) | 22,363,271.09 | 22,363,271.09 | 22,363,271.09 |
| 未分配利润(元) | 112,423,945.45 | 126,938,622.97 | 91,368,528.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.37 | 0.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.37 | 0.09 |
| 每股现金流(元) | -0.67 | -0.02 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 10.62 | 15.37 | 3.90 |
